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建筑建材:政策驱动有望受益
建筑建材:政策驱动有望受益           ★★★
来源:今日早报(杭州)   更新时间:2012/8/25    点击数:

建筑建材:

政策驱动有望受益

东方证券研究所 鲍雁辛

水泥行业动态:上周全国水泥市场价格稳中略有下跌,幅度为0.1%。价格出现下跌的主要有广州和广西部分区域,幅度10-20元/吨;上涨的市场主要有江苏南通、浙江嘉兴,幅度10-20元/吨。

水泥行业判断:继近期水泥价格滑落放缓之后,上周苏南、浙北地区价格出现小幅回升,我们判断主要是华东地区前期天气影响需求的因素逐渐消除后,行业需求季节性环比有所改善,下游亦存在短期的补库存需求。但考虑到需求仍偏弱,而产能压力犹存,目前虽然部分相对独立的地区水泥价格已有所反弹,但短期尚难言趋势性反转。

水泥股目前具备配置价值,建议“标配”。虽然剔除季节因素的全行业盈利能力短期内难以提升,但水泥股悲观预期已经得以较充分的反映。从政策博弈的角度,在稳增长的基调之下,各地方政府加大投资的序幕可能随之拉开,政策驱动之下水泥股有望取得相对收益。

从地方基建项目加快的角度,建议重点关注中西部水泥股,主要包括华新水泥、祁连山、同力水泥、江西水泥、天山股份、青松建化;并重点推荐海螺水泥,公司盈利能力明显优于行业平均,而其良好的资本结构及大量在手现金亦可抵御“寒冬”并进一步扩大市场份额。

玻璃行业动态:上周国内浮法玻璃市场提涨暂缓,价格平稳。

 

玻璃行业判断:目前市场需求仍偏淡,但由于前期社会库存较低(东、中、南部地区湿热天气所致),且企业基于9月需求将有所回暖预期,纷纷开会协同涨价,但终端需求尚未趋势性好转的背景下,判断涨价的幅度和维持时长难言乐观。上周国内浮法玻璃供给面没有变化,目前实际运行206条生产线,折合产能7.94亿重箱/年,当前建好随时可点火生产线10条,产能约5600万重箱;基本完工生产线12条,产能约4900万重箱,两部分合计约 1.05亿重箱,新增供给压力约13%,一定程度影响玻璃行业回暖速度。基于平板玻璃行业底部已经确立,未来将缓慢回升的判断,建议投资者可关注南玻A、旗滨集团、金晶科技。

玻璃纤维行业判断:根据我们的了解,目前中碱坩埚法已有近半数选择了停产,在产的中小企业也多反映濒临亏损,池窑的目前尚未出现关停。虽然大型池窑企业有联手维护价格的意向,但成本端压力下,限产较难(较少拉丝炉位会导致纱的成本上升)。我们判断目前国内外的宏观形势下,不具备玻纤纱价格大幅上涨的条件,但我们依然看好差异化战略下在玻纤制品环节具有明显优势地位,并在行业底部整合,蓄势待发的长海股份。




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